Para saber cuáles son los mejores ETFs, los clasificaremos por su composición, y tendremos en cuenta las comisiones y la capitalización de mercado, seleccionando los principales ETFs que cubran los principales tipos de inversión (Tamaño de empresas, dividendos, estilos de inversión y sectores).
A continuación veremos algunas de las características princiaples de los ETFs, así como un gráfico de su evolución histórica.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) (Large Caps)
El ETF SPY trata de replicar el comportamiento del S&P 500, el índice más importante del mundo por capitalización bursátil.
Características del SPY:
Ticker: SPY
- Tipo: Large Cap
- Benchmark: S&P 500
- Gross Expense Ratio: 0,11%
- Distribución dividendos: trimestral
- Bolsa donde se negocia: NYSE Arca Exchange
- Market Cap: 130,722.48M
- Nº empresas: 506
- Principales posiciones: Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, General Electric, Berkshire Hathaway, Facebook, AT&T, Procter & Gamble, Wells Fargo
iShares Russell 1000 Growth ETF (Growth Large Caps)
El Russell es uno de los principales índices de Estados Unidos que recoge numerosas empresas de Estados Unidos. Este ETF replica el Russell 1000 Growth, ya que el índice selecciona las empresas de crecimiento dentro de este grupo.
Características del iShares Russell 1000 Growth ETF
- Ticker: IWF
- Tipo: Large Cap Growth Equities
- Benchmark: Russell 1000 Growth Index
- Gross Expense Ratio: 0,20%
- Distribución dividendos: trimestral
- Bolsa donde se negocia: NYSE Arca
- Market Cap: 28,133.2M
- Nº empresas: 644
- Principales posiciones: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Verizon, Coca-Cola, Home Depot, Walt Disney...
iShares Russell 1000 Value ETF (Value large caps)
El Russell es uno de los principales índices de Estados Unidos que recoge numerosas empresas de Estados Unidos. Este ETF replica el Russell 1000 Value, ya que el índice selecciona las empresas de crecimiento dentro de este grupo.
Características del iShares Russell 1000 Value ETF
- Ticker: IWD
- Tipo: Large Cap Value Equities
- Benchmark: Russell 1000 Value Index
- Gross Expense Ratio: 0,21%
- Distribución dividendos: trimestral
- Bolsa donde se negocia: NYSE Arca
- Market Cap: 24,330.2M
- Nº empresas: 690
- Principales posiciones: Exxon Mobil, General Electric, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Wells Fargo, Procter & Gamble, JP Morgan Chase, AT&T, Pfizer, Microsoft...
Core S&P Mid-Cap ETF (Mid Caps)
Es otro ETF como el SPY, pero esta vez de iShares, que replica el comportamiento del principal índice del mundo, el S&P 500.
Características del Core S&P Mid-Cap ETF
Ticker: IJH
- Tipo: Mid Cap Blend Equities
- Benchmark: S&P MidCap 400 Index
- Gross Expense Ratio: 0,15%
- Distribución dividendos: trimestral
- Bolsa donde se negocia: NYSE Arca
- Market Cap: 24,003.3M
- Nº empresas: 405
- Principales posiciones: Jarden, Alaska Air Group, Foot Locker, UDR, Mettler Toledo, Acuity Brands, Hologic, Fortune Brands Home & Securrity, Resmed...
iShares Russell 2000 ETF (Small Caps)
Este ETF replica el índice Russell 2000 que recoge las empresas de pequeña capitalización.
Características del iShares Russell 2000 ETF
Ticker: IWM
- Tipo: Small Cap Blend Equities
- Benchmark: Russell 2000 Index
- Gross Expense Ratio: 0,20%
- Distribución dividendos: trimestral
- Bolsa donde se negocia: NYSE Arca
- Market Cap: 22,627.9M
- Nº empresas: 1976
- Principales posiciones: Steris, Cubesmart, Piedmont Natural, Vail Resorts, West Pharmaceutical Services, Marketaxess Holdings, Post Holdings, Burlington Stores, Caseys General Stores, Highwoods Properties...
Dividend Appreciaton ETF: VIG (Dividends-Value)
El índice Nasdaq US Dividend Achievers Select Index recoge las empresas que han aumentado el dividendo en los últimos 10 años de forma consecutiva. El ETF Vanguard Dividend Appreciation replica este índice
Características del Dividend Appreciaton ETF
Ticker: VIG
- Tipo: Large Cap Value Equities
- Benchmark: Nasdaq US Dividend Achievers Select Index
- Gross Expense Ratio: 0,10%
- Distribución dividendos: trimestral
- Bolsa donde se negocia: NYSE Arca
- Market Cap: 13,302.4M
- Nº empresas: 178
- Principales posiciones: Microsoft, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter&Gamble, PepsiCo, Wal-Mart Stores, International Business Machines, CVS Health Corp, Medtronic, 3m...
Dow Jones Industrial Average ETF (Large Caps)
Este ETF replica el comportamiento de uno de los índices bursátiles más conocidos del mundo, el Dow Jones Industrial Average, compuesto por las principales empresas cotizadas de Estados Unidos.
Características del Dow Jones Industrial Average ETF
Ticker: DIA
- Tipo: Mega Cap
- Benchmark: Dow Jones Industrial Average
- Gross Expense Ratio: 0,17%
- Distribución dividendos: trimestral
- Bolsa donde se negocia: NYSE Arca
- Market Cap: 11,730.8M
- Nº empresas: 30
- Principales posiciones: 3M, Goldman Sachs, IBM, Home Depot, UnitedHealth Group, McDonald's, Travelers Companies, Johnson & Johnson, Apple...
S&P 500 Low Volatility Portfolio (Large Caps)
Este índice recoge las 100 empresas menos volátiles del S&P 500, por lo que este ETF se ha hecho popular porque permite invertir en empresas con la menor volatilidad de este índice.
Características del S&P 500 Low Volatility Portfolio
Ticker: SPLV
- Tipo: Large Cap
- Benchmark: S&P 500 Low Volatility Index
- Gross Expense Ratio: 0,25%
- Distribución dividendos: trimestral
- Bolsa donde se negocia: NYSE Arca
- Market Cap: 5,969.6M
- Nº empresas: 100
- Principales posiciones: Coca-Cola, PepsiCo, Clorox, General Mills, Church & Dwight, Campbell Soup, Procter & Gamble, AT&T, Locheed Martin, DaVita HealthCare Partners...
ETFs que replican índices de sectores
Por ejemplo existen ETFS que replican sectores económicos como los SPDR:
- Consumer Discretionary (XLY)
- Consumer Staples (XLP)
- Energy (XLE)
- Financial Services (XLFS)
- Financials (XLF)
- Health Care (XLV)
- Industrials (XLI)
- Materials (XLB)
- Real Estate (XLRE)
- Technology (XLK)
- Utilities (XLU)
Como hemos visto, estos son los principales ETFs para invertir en el mercado norteamericano, aunque hay muchos más. En esta selección se ha tratado de escoger los ETFs que replican los principales índices (S&P 500, Dow Jones y Russell), y estilos de inversión (dividendos, value & Growth) así como de los distintos sectores económicos.
