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Piterloskot

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Piterloskot 22/02/25 02:45
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Mira Life/Enzo, tus continuas quejas son ya cansinas, me tienen harto. Hace unos dias escribi como Constellation, la mayor ut de US, iba a destinar a compras en 2025 una cantidad mayor a sus necesidades anuales, es decir, que iba a acumular inventario. Todo esto es publico, no escribo nada en X que no sea publico. Me leo todos los reports de mineras, converters, enrichers, fabricantes, utilities, traders,...me lo leo todo, pagina a pagina. Todo lo que me parece interesante lo escribo abiertamente, lo comparto y por supuesto que no espero nada a cambio. No recibo un solo euro de nadie, de absolutamente nadie Life, que esto te quede muy claro. Y me dices que no aporto? Mira, hare una excepcion tras lo de Constellation y te dare informacion privada, informacion que hay que pagar, y no me refiero a newsletters como tu dices. En lo que llevamos de 2025 se han contratado en LP 17Mlbs, de seguir asi es muy buena cantidad anual. Sabes cuantas han comprado las uts de US? 15Mlb, casi el 90% del total. Evidentemente Constellation mueve a las demas.Tras esta informacion que escribi en X de Cosntellation, te atreviste a poner en duda mi honestidad, quien crees que eres tu para ello? Repito, no recibo un solo euro de nadie. Acepto que alguien me diga, "oye Borja, en esto o aquello pienso que estas equivocado". Encantado de intercambiar opiniones, pero no acepto que se ponga en cuestion mi honestidad. Cual crees que seria mi proceder si pongo en una balanza, y en lo referido al uranio, lo que recibo y lo que doy? Evidentemente no lo hago ya que en otros ambitos de la vida recibo mucho mas de lo que doy. En esta vida uno siempre sera criticado por los que aportan menos que el, dificilmente alquien que aporta mas que tu te criticara. Ahora dime Life, que aportas tu mas que quejas, quejas y quejas? Tu comportamiento es cansino! Llevo años, años, diciendote que no tengo ni idea de lo que haran las acciones, y esto saben que es cierto tanto en Rankia como en X. Ni idea, por eso me centro en los fundamentales. Mira, los ultimos tres años (2022-2024) el rendimiento de mi cartera ha estado muy por debajo del SP. Me pongo a llorar y criticar? No, a apechugar y a leer mas y mas.Basta ya Life, para ya de una vez por todas!
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Piterloskot 15/07/24 08:44
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenos dias a todosYa es mucho tiempo que no me pasaba por este foro, del cual debo decir y describirlo como "donde todo empezó". Nada ha cambiado la tesis del uranio, si acaso ha mejorado sobremanera. Siempre estuvo sostenida por la poca oferta pero ahora se esta uniendo la demanda creciente tras la re-adopcion de la energia nuclear a nivel mundial, exceptuando unos muy pocos paises. Todos los indicios indican que nos encaminamos a un mercado totalmente bifurcado: por un lado donde esta la mayoria de la demanda (Occidente) y por otro donde esta la mayoria de la oferta y a la vez donde estara la futura mayoria demanda (resto del mundo). La oferta en este lado escasea tanto en el producto (U3O8) como en los servicios (conversion y enriqucimiento). Se puede decir, con numeros y capacidad en la mano, que Occidente esta arrinconada y a merced del resto, especialmente de Rusia.No es mi proposito con este post escribir sobre como esta la oferta y demanda en cada lado sino vengo hoy a recomendar la lectura y analisis de una empresa. Si la memoria no me falla, y si alguno encuentra algo en la hemeroteca faltaria mas que reconocere mi error, es la primera vez que recomiendo el analisis de una empresa. No es ninguna recomendacion de compra, no soy ni economista ni asesor financiero, sino recomendacion de analisis. Esta empresa es Premier American Uranium, cotiza en el TSX. Tiene varios activos pero los principales son tres:1- Cebolleta en New Mexico. Adjunto su Technical Report. Especial atencion a donde se encuentra el que ha sido el mayor deposito en la historia de EEUU, Jackpile-Aguate, produciendo 95Mlb de U3O8 entre 1953-1982 Technical Report on the Cebolleta Uranium Project, Cibola County, New Mexico, USA (premierur.com) 2- Cyclone Project en Wyoming Microsoft Word - Cyclone Technical Report - rev 1 TSX comments (with Cassels Comments August 14) rev 2 DLB converted to final (premierur.com) 3- Ultimo activo pero de largo el mas importante y donde mas ahinco uno deberia hacer: el management y su accionariadoA dia de hoy cotiza aproximadamente CAD87M$ con un precio de accion de CAD1,90$. Reitero sobre la recomendacion de lectura y analisis de PURSaludos y buenas suerte para todosPD. Es mucho tiempo destinado al estudio de PUR, a dia de hoy es mi primera posicion tras haberlo sido enCore desde 2019 (ahora esta es la segunda) por tanto alguien puede pensar que estoy sesgado y posiblemente tenga razon. Y por ello reitero que NO es ninguna recomendacion de compra
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Piterloskot 22/12/23 12:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muy buenas a todosEn el ciclo del nuclear fuel todo sigue su curso, paso a paso se van cumpliendo los requisitos para que la oferta escasee por todos lados. He respondido a este mensaje que escribi hace 11 meses para que leamos el segundo punto que escribi y por el que hoy en dia estamos con nula oferta de medio plazo. Primero de todo pego una imagen donde se explica graficamente lo que fue "traer" uranio del futuro al presente y las actuales consecuencias.Y aqui el caso real de CamecoEn lo que se refiere a Cameco "trajeron" uranio para cumplir sus contratos con las electricas pero las compañias de trading lo que hicieron fue venderle ese material "del futuro" a Sprott mientras este ultimo lo metia en la caja fuerte para no dejarlo salir. Mientras todo esto era visto por el mercado las electricas seguian dormidas, de acuerdo a su comportamiento este tema no les parecia lo suficiente para hacerlas despertar. Y ahora, donde estamos? Ahora mismo hay un severo problema de oferta, tanto en el producto (U3O8) como en los servicios posteriores (conversion y enriquecimiento). Empecemos por lo que es publico que es el caso de Corea:- Corea del Sur lanza una RFP donde piden 6,6Mlb de U3O8 para los años 2026-2030. Al mismo tiempo pide servicios de conversion equivalentes a 3,9MkgU y años de entrega 2026-2032. Dio plazo y al llegar ese plazo no recibio respuesta alguna, esta sin contrapartida. - Hay un salao, y digo salao porque esta electrica debe vivir alejada de la realidad, lanzo una RFP el 26 de octubre pidiendo material en todas formas y envio en años 2026-2035. Puso como fecha limite el 6 de noviembre.  Sigue a dos velas y sin respuestas a 22 de diciembre.- Una electrica lanzo una pequeña RFP el 6 de septiembre pidiendo 1,3Mlb a enviar en 2026-2032 y cerro el trato el 4 de diciembre, 3 meses! Cuando hasta hace 2 años esa cantidad la tenia asegurada la misma tarde del envio de RFP.- Hay un bid en el mercado spot de pequeñisisima cantidad a 45$kgU de conversion (maximos mega historicos) desde el 15 de noviembre y no hay ask al otro lado, esta vacio, no hay contrapartida. Resumiendo, no hay oferta disponible para las necesidades sin cubrir de aqui a finales del 2027, y estas necesidades estan por encima de los 130Mlbeq. No hay apenas, a ningun precio. Cual es la solucion? Esa respuesta no es para mi, es para las electricas, que ahora mismo se puede confirmar oficialmente que "estan en un marron". Y no lo digo yo, lo dice hasta la misma UxC, siempre tan del lado de las electricas.Todo sigue su curso en el uranio, estos tan solo son unos ejemplos de que hay varios eslabones de la cadena literalmente rotos.Feliz Navidad a todos!PD. Me adelanto a tu pregunta Life, como te llevo contestando desde hace años, no tengo ni idea de lo que haran el precio de las acciones, tan solo me centro en los fundamentales.
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Piterloskot 05/06/23 12:25
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
 Muy buenas a todos Primero de todo, Life, con todo el aprecio del mundo, para que quieres que diga nada sobre el uranio si luego siempre me sales con lo mismo, el precio de las acciones. Te he repetido por activa y por pasiva que yo no tengo ni idea de lo que haran las acciones. Yo tan solo me centro en los fundamentales, es a lo que puedo llegar, al precio de las acciones no llego. Life, siento mucho pero yo no soy la persona que buscas y necesitas, yo no puedo darte las respuestas que buscas. La ultima vez que escribi, en una de las respuestas, Quark (que tiene una dilatadisima experiencia en los mercados financieros) te contesto parecido, que el tambien se fija en los fundamentos de la materia que el sigue, obviando el ruido de corto plazo de las acciones. A dia de hoy se esta complicando sobremanera el transporte de EUP ruso (uranio enriquecido pero aun no fabricado) desde el puerto de St Petersburg. Que es lo que esta pasando? Este EUP (UF6 enriquecido) es transportado en cilindros de especificacion 30B desde suelo ruso a clientes americanos asi como europeos. Que es lo que comenzaron a hacer, primero los americanos y despues los europeos? No devolviendo estos cilindros vacios, almacenandolos en su territorio y ocasionando una escasez muy preocupante de estos en Rusia, no pudiendo volver a la casilla de inicio y dificultando el poder enviar nuevo EUP. Yo no entro a valorar esta accion, tan solo intento ver la realidad desde un prisma lo mas objetivo y pragmatico posible. Muchas electricas americanas y europeas han afirmado publicamente su dependencia del fuel ruso, todo esta en sus cuentas anuales, son claras y transparentes en cuanto a su dependencia rusa. Aun asi los distintos organismos oficiales estan prohibiendo la devolucion vacia de estos cilindros por parte de las utilities a Rusia. Llegados a este punto no seria descabellado que Tenex (Rosatom) invocara la clausula de Fuerza Mayor y no poder cumplir con sus obligaciones contractuales. Esta es la realidad, de aqui en adelante que cada uno saque sus interpretaciones del porque no estan devolviendo estos cilindros y las repercusiones para ambos bandos. Otro dato de como esta actualmente el mercado y como estan cubiertas las electricas. Estamos a mediados del 2023, cuanto uranio necesitan las electricas mundiales (a excepcion de chinos y rusos que estan muy bien cubiertos) de aqui al 2028 en necesidades no cubiertas? 230Mlb señores, deben contratar todo este material para que los reactores no se paren. Y sencillamente, no existe este material en el mercado que no este ya comprometido. Mirar Diablo Canyon, a ultima hora aprobaron su extension de vida util, han tenido que lanzar una RFP urgente de 6,1Mlb de U308eq con la mitad del pedido a satisfacer en Febrero del 2024, la reaccion? Subida del precio de 5y desde los 62$ a 65,5$. Esto ha hecho una sola RFP.  Muchas uts llevan años menospreciando a todo aquel que les ha avisado de que debian incentivar la produccion futura (ya fueran CEOs de mineras, analistas independientes,...), pero ellos miraban a otro lado, incluso sonreian con sorna. Se han pillado los dedos, ahora les compete a ellos salir de este berenjenal en que se han metido. Mirar como esta el mercado que incluso UxC (consultora nuclear muy conservadora y siempre del lado de las electricas) es incluso mas bullish que yo ahora mismo... Life, esto es todo por hoy. Ahora se que me saldras con lo de siempre, "Piter, he perdido 140.000 euros, las acciones dicen la verdad,..." Lo dicho querido Life, no soy la persona que buscas Saludos
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Piterloskot 22/04/23 02:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muy buenas foro (y Life)Life, con todo el aprecio del mundo, para que necesitas saber como van los fundamentales del uranio si al final unicamente prestas atencion al precio de las acciones? A ver, reconozco que todos queremos ver subir a nuestras acciones, faltaria mas, pero la inversion no son matematicas, no es algo exacto. Entran tantas y tantas variables que decir "los fundamentales son buenos asi que las acciones deben subir ya". Craso error. Que no te sienta mal Life, se ve que eres muy buena persona, pero siempre que escribo sobre los fundamentales (solo escribo sobre ello, jamas he hablado sobre precios y nunca tampoco dado precios objetivos de acciones) siempre me contestas sobre el precio de las acciones. Ya sabes amigo Life, como he dicho muchas veces no tengo absolutamente ni idea de lo que haran el precio de las acciones, ni p. idea. Asi que me centro en lo que puedo controlar, que es la oferta/demanda.Esta semana un amigo me pregunto de como veia los fundamentales. Copio y pego exactamente lo que escribi" Un resumen de como esta el mercado: respecto al U308 spot en el mes de abril (datos hasta ayer 17 de abril) se han dado 5 transacciones por un total de 0,8Mlb. En dos de estas transacciones el envio es a mas de 12 meses vista. Desde el 6 de abril hasta ayer no ha habido ninguna transaccion, cero libras. En el U308 de largo plazo hay bastantes RFPs (alguna de un tamaño muy considerable) y mucho off market. Es aqui donde las uts estan comprobando que queda poquisimo material disponiblle en el rango 2024-2026, que es donde muchas estan tanteando. A dia de ayer, y tras 13 semanas de sin cambios, los precios 3y y 5y han subido en lo que llevamos de abril. UF6 spot: no se esta contratando absolutamente nada, la oferta es casi nula. Los precios siguen en maximos historicos. UF6 LT: RFPs muy limitadas, aqui todo esta siendo off market. Las uts estan en conversaciones en fechas tan lejanas como 2036. Estan ejerciendo su derecho de oferta flexible firmada hace años (cuando habia mucha oferta disponible) para hacer frente a la subida de colas del enriquecimiento. Orano ha tenido que firmar prestamos de UF6 para cumplir con sus contratos actuales. SWU spot: algunas uts estan firmandolas de manera muy testimonial para que el UF6 que tenian previsto tenerlas como estaban pasarlas a EUP debido a la situacion geopolitica actual. Colas actuales 0,198%. SWU LT: aqui ya se oyen que pudiera haber fallos en ciertos envios, algunas uts estan bastante preocupadas y no les falta razon. Firmando colas en 0,25-0,28%"Mucha suerte y saludos
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Piterloskot 08/03/23 15:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Un placer Quark saber de ti. Mira lo que supuso ese dia para mi que tras la fecha de nacimiento de mi hijo es la fecha que mas recuerdo, mas que la de mi mujer, la mia propia o cualquier otra, el 28-02-2020 esta tatuado en mi menteSaludos cordiales, Quark
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Piterloskot 08/03/23 15:44
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenas LifeGran pregunta que me haces y a esta ya la di su explicacion en su dia, pero creo que tu aun no estabas en Rankia y lo volvere a contar encantado, por si a alguien le pueda ayudar en algo.El 28 de febrero del 2020 lo tengo metido en mi mente, y creo me acompañara para siempre esa fecha. Ese dia estaba psicologicamente asolado, destruido por el mercado. Me vi delante del PC en casa sin fuerzas, roto, planteandome el que la inversion dejara de ser el sustento y comenzar a buscar un trabajo por cuenta ajena. Ese dia no paso nada especial en el mercado, tan solo fue el "bottom" en mi vida como inversor. Decir que luego vino marzo y nuevos minimos por el tema covid y las medidas tomadas por nuestros gobernantes, pero ahi ya estaba con mucha mas fuerza, motivado y convencido de salir adelante. Pero sabes que? Ese año 2020 y con 37 años, aprendi por primera vez en mi vida a responder "no lo se". Hasta ese momento de mi vida opinaba y respondia a preguntas que me hacian en la vida diaria, despues ya he aprendido que apenas se algo de unas muy pocas cosas. Y eso lo "consegui" gracias al mercado, me puso en mi sitio, y creo que esa brutal cura de humildad que me inflingio el mercado sera para toda la vida. Ni te imaginas cuantas veces he responido estos tres años con un "no lo se"... PD. Otro dia hablamos del tema de los inventarios Life, sera un placer
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Piterloskot 01/02/23 04:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenos diasYa estamos todos... La semana pasada las plantas de enriquecimiento ya se quitaron la careta. Entraron ya a cara descubierta tanto al mercado abierto como al off-market queriendo contratar volumenes de U308 y UF6 en contratos de medio y largo plazo. Este ultimo apunte del largo plazo es muy importante y esclarecedor: para que iba una enricher querer contratos de largo plazo? Por lo dicho la semana pasada en este foro, la optimizacion operativa de sus plantas respecto a la nueva realidad de oferta y demanda de enriquecimiento y que conlleva una mayor necesidad de U308 (naranjas) para realizar el mismo EUP (zumo).Ahora mismo absolutamente todos los players del ciclo nuclear son compradores de U308- Productoras que en años anteriores, donde tras Fukushima habia mucho inventario y un sentimiento de uranio abundante, firmaron contratos de largo plazo con flexibilidad de volumenes y que ahora no pueden hacer frente a esos volumenes extras que les exigen las electricas debido a la caida de su produccion por problemas logisticos/cadena de suministros o que confiaban en cubrirse a traves del mercado spot.- Intermediarios o traders cubriendose de ventas pasadas y con contratos por cumplir- Las plantas de enriquecimiento- Las electricas- Los financierosLo dicho, ya estamos todos, ahora comprobemos de donde salen esos volumenes que todos necesitanSaludos
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Piterloskot 28/01/23 03:26
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
 Buenos dias Life, no se si ahora estoy optimista o no, procuro siempre mantenerme en el realismo y este tweet sigue en ese estilo. Hay muchos factores para estar optimista tal como lo indicas. Vayamos por partes: - Ayer Kazatomprom, que es con diferencia el productor mas fiable de todos, anuncio una bajada de produccion para el 2023 hasta un rango de 54Mlb aproximados, cuando su guidance estaba en 59Mlb. Es una bajada de produccion muy considerable en un mercado ya en fuerte deficit. Para el 2024 su guidance anterior era de 67Mlb pero llegar a esta cota, con los problemas de suministro que tienen, especialmente con el acido sulfurico, parece improbable. - Desde hace 10 dias han entrado al mercado, via RFP, intermediarios (traders) para llegar a acuerdos de medio plazo con las productoras. Recordemos que hace apenas unos meses estos ejercieron, con gran exito economico ademas, la venta en dicho momento en el mercado spot (en el rango de 60$) de oferta que ya tenian apalabrada para el futuro con las electricas. El comprador de estas libras fue Sprott y ahora estos traders deben volver a realizar estas compras de medio plazo (a menor precio de lo que vendieron) para asegurar sus contratos que tenian con las utilities. Digamos, por resumir, que "trajeron" uranio del futuro para venderlo en el mercado spot aprovechando que el mercado estaba en claro backwardation. Todo esto que lograra? Que uranio que en teoria iba a ser suministrado en el futuro a electricas desaparezca (el trader se cubre de esa venta que hizo hace meses y que ya estaba apalbrada). - A dia de hoy lo que les esta salvando a algunas uts es que tras Fukushima pudieron firmar contratos con una flexibilidad de cantidad y envio que a dia de hoy son impensables. Hay años, como en el 2020 que tenian una flexibilidad en cantidades de hasta un 35% de lo firmado. Esto ya se ha acabado. El productor que pueda cumplir con su propia produccion estara cubierto, quien no tendra que entrar al mercado spot. Pero esta flexibilidad ha desaparecido, ahora estamos en un mercado guiado por la base productiva, no guiada por el exceso de inventarios. - Muy importante tambien mencionar como tras madurar la situacion el mercado ha entrado en una nueva fase y para comprobarlo una tabla. CGN es una productora-trader china que la mayoria de sus ingresos vienen del trading. Es un trader muy habil y conocido. Desde el primer trimestre del 2020 ahonda aun mas en su informacion financiera (incluso dando mas info del que es requerido legalmente) y aqui vemos como sus margenes se han ido estrechando hasta practicamente llegar a cotas demasiado bajar. Este estrechamiento del diferencial es claro sintoma de que el mercado esta seco a estos niveles, un nuevo escalon debe darse para el correcto funcionamiento del mercado y para que los traders sigan suministrando la liquidez necesaria.- Ahora, y si nos vamos mas adelante en la curva de precios, colas y produccion, para hacer el mismo numero de litros de zumo hacen falta muchas mas naranjas. Veremos de donde salen estas... - Otro punto muy importante es China. China esta muy centrada en la seguridad en el suministro y lo demuestra con hechos. No para de contratar uranio mientras en Occidente seguimos viendolas venir. Ayer KAP tambien comento que comenzara a enviar mas material del previsto mas alla del formato en U308. Esta referencia tiene un claro destino: China y la planta de Ulba que ambos poseen en Kazakhstan (Kaz 51%, China 49% y tecnologia de Framatome, Francia). Recordemos que hace unos meses Askar Batyrbayev dijo literalmente que por un solo puto del planeta (Alashankou, China) fluye mas uranio que por el resto del mundo entero. Y tambien recordemos que las autoridades Chinas quieren (y lo haran) completar un hub de uranio en Alasahnkou y crear su propio mercado y mecanismos de funcionamiento. Siguiendo con Askar, quien me parece un hombre humilde, honrado y muy capacitado, ha dicho en varias ocasiones que podria no haber uranio suficiente para todas las electricas. Que hicieron estas? Sonreir con arrogancia. Supongo que a un ejecutivo y experto de un fabricante occidental no le hara gracias que un "kazajo" le diga o le avise de la situacion que este prevee. China no era la que sonreia, lo hacian las electricas de Occidente. Pues ahora toca asumir las consecuencias. Y es por esto y mas cosas, querido Life, de mi tweet de ayer. Ahora llega la hora de los financieros y estos no van a tener compasion. La sangre ya se huele a mucha distancia. Siempre lo he dicho y llevo posicionado para ello muchos años, mas de una electrica va a llorar y se acordara de como Askar se preocupo por ellos pero ya sera demasiado tarde. Si el karma te ayuda a devolverte la humildad bienvenido sea.Saludos
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Piterloskot 22/11/22 04:14
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenos diasMuchos que participais en este foro me "conoceis" de hace años. Sabeis mi forma de expresar lo que pienso y habeis comprobado mi manera de escribir. Creo que nunca he dado precios objetivos, he procurado ser neutral (aunque todos estemos sesgados en mayor o menor medida), creo nunca he intentado calentar nada,...tan solo dar mi opinion de la forma menos sesgada posible. Llevo mucho tiempo creyendo que habra una escasez que llevara a sustos graves para mas de una electrica. Los expertos y electricas de Occidente llevan tiempo diciendo lo contrario. Por tanto y una vez mas os lo digo con total sinceridad, hacer caso a estos expertos y no a mi, que tan solo soy un outsider de la industria. Lo que si hago es poner la pasta donde esta mi boca y espero que estos expertos hayan hecho lo mismo, que viendo el enriquecimiento y conversion en maximos historicos se hayan puesto cortos, que hayan puesto su pasta donde esta su voz.Dicho esto, ayer pude hablar con una entidad/persona que trabaja para las electricas. Me hablaba de muy preocupantes deficits en las tres etapas de la parte delantera del ciclo nuclear (minado, conversion y enriquecimiento) y su situacion de precariedad, posibles shocks futuros extras, imposibilidad de confiar en proyectos aun por construir y mas viendo que producotras muy confiables como KAP y Cameco se enfrentan a problemas de suministro de materiales, posible retraso en el reinicio de la planta de conversion de Metropolis,... Hay que estar preparados para esperar lo inesperado. La narrativa ha cambiado por completo a este lado del mundo.Una vez mas, no me hagais ni caso, tan solo es mi opinion, la de un outsider de la industria. los expertos son otros. Lo que si digo es que el tiempo SIEMPRE  pone a cada uno en su sitio. Y como he dicho mas de una vez, si me equivoco aqui estare para reconocerlo.Saludos y suerte a todos
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